'24년 10월 대한민국을 떠들썩하게 만든 빅뉴스가 있었습니다. 바로 대한민국 여류작가인 '한 강'의 노벨문학상 소식입니다.
개인에게 큰 경사일 뿐만 아니라 사실 대한민국 전체, 온 세계가 가냘픈 한 명의 한국작가를 주목하고 있습니다.
투자자라면 제일 먼저 이런 경우 찾아보는 게 바로 '관련 주'입니다.
'테마 주'라고 하여 너무 단기트레이딩 관점으로만 보는 것은 지양하는 편이지만 몇 안 되는 종목 중에서 바로 눈에 들어온 것은 '밀리의 서재'입니다.
안타깝게도 많은 시장의 기대와는 달리, 노벨상 수상 발표 이후 오히려 급락을 맞게 되었지만, 동사의 사업성장 흐름을 고려하여 조금씩 모아가 보는 것도 전략일 수 있겠습니다.
본 포스팅에서는 '밀리의 서재'라고 하는 전자구독 플랫폼 1위 회사의 경쟁력과 사업성과, 투자포인트들을 정리해 봅니다.
밀리의 서재의 경쟁력
베스트셀러와 매월 신간도서 국내 독서 앱 중 도서 보유량은 압도적인 1위 회사입니다.
완독 오디오북과 핵심 콕콕 요약본은 기본 오디오 드라마와 밀리 캐스트까지 구비되어 있어 오디오북 품질 만족도 1위, 820만 회원을 확보한 누적가입자수 1위 전자책 회사. 국내 도서분야 앱 1위의 자리를 확보하고 있습니다. 독서습관에 따라 원하는 요금제를 조합해 볼 수 있습니다.
10년 치 베스트셀러 신간 오디오북 장르 소설까지 싹 다 무제한으로 월 9,900원이면 구독할 수 있습니다.
동사의 구독자 회원은 개인에게만 국한하지 않고 삼성전자, 현대차 등 유수의 대기업, 중견, 중소기업사들을 가리지 않고 확보되어 있어 꾸준한 사세확장을 보여주고 있습니다.
(그런데 상장 이후 주가는 반대흐름으로 가는 것은 한국 증시 수준을 방증하는 것 같아 씁쓸한 모습니다.)
밀리의 서재의 성과
'24.8월 기업 IR자료에 따르면, 동사는 상반기 누적 매출 346억 원, 영업익 66억을 달성했으며 그 추세흐름 또한 양호한 모습입니다.
지속적인 가입자 증가와 B2B 사업 고성장을 보여주고 있어 고무적입니다.
인공지능과 접목하여 독서 경험을 보여주고 있으며 온라인과 오프라인을 아우르는 IP 사업 확장을 위해서도 노력 중입니다.
역대 최대 매출을 향해 순항 중에 있는 모습이며 2분기는 특히 꾸준한 가입자 증가로 인한 결과입니다.
2분기말 동사 누적가입자수는 800만 명 육박했으며 전년동기대비 24% 증가한 수치입니다.
보유도서 콘텐츠 18만권을 돌파하여 독서 플랫폼 시장에서 선도적 위치를 공고히 하는 모습입니다.
밀리의 서재의 투자포인트
- 기업실적이 상장 이후 꾸준하게 성장하고 있습니다. 구독자수와 기업고객사 확장이 자연스러우며 트렌드와도 부합하고 있으며 IP사업 확장노력도 꾸준히 기울이고 있습니다.
- 배당에 대한 기대와 쌓인 현금자산, 확장되어 가는 이익잉여금 수준을 고려하여 향후 무상 증자 등 주주친화 정책을 기대해 볼 수 있다는 점이 부각됩니다.
- IPO 상장 이후 많은 기업가치 상승유인에도 불구하고 지속적인 하락에 하락을 거듭하여 현재 주가는 13.410원(10.25일 현재)까지 거듭된 하락을 보여주고 있습니다. 주식시장에서 최고의 호재는 아마도 과대한 낙폭 아닐까요?
- '24.10월 대한민국 도서 시장의 노벨상 이슈라는 빅 이슈가 터진 만큼 이 시장 자체의 관심도는 크게 증가하여 더욱더 사세 확장의 기회로 삼을 수 있다고 봅니다.
- 다만, 한 강 작가의 작품 라인업들이 아직은 플랫폼에 올라와 있지 않은 점은 매우 아쉬운 상황입니다. (주가하락의 빌미로 보기에는 매우 좋은 이유라고 봅니다.)
*출처:네이버 증권
*출처:24.8.13 반기보고서
마무리
평소에 책 읽기를 좋아하는 개인투자자로서 이 회사의 강점과 현황을 보고 투자했다가 물려 있습니다. 그렇지만 위에서 짚은 몇 가지 포인트들을 주목하여 조금씩 더 모아가 보려고 합니다.
대한민국 주식시장의 저평가 성향, 관련 업종 내 다른 종목의 주가 흐름들과도 궤를 같이 한다고 보기에 이 회사만을 보는 것은 아닙니다만, 그렇다고 해도 동사가 가진 강점을 지나치기에는 IPO 이후, 특히 노벨상 수상 발표 이후 급락하는 주가흐름은 또 다른 수익기회가 될 수 있지는 않을까 기대해 보는 중입니다.
아시죠? 위 글은 절대 투자권유의 글이 아닙니다. 참고만 하시고 자신의 결정에 대한 판단, 그 결과에 대한 책임은 스스로에게 있다는 것. 암튼 많은 개인투자자 여러분들의 성공투자를 바랍니다. 끝.
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